{"id":1415,"date":"2023-09-12T07:50:38","date_gmt":"2023-09-12T06:50:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.orbis.de\/blog\/?p=1415"},"modified":"2025-11-27T10:35:24","modified_gmt":"2025-11-27T09:35:24","slug":"leitfaden-integration-dynamics-365-und-teams","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/prozesse\/modern-work\/leitfaden-integration-dynamics-365-und-teams\/","title":{"rendered":"Dynamics 365 trifft Microsoft Teams: Der ultimative Leitfaden f\u00fcr eine nahtlose Integration"},"content":{"rendered":"\n<p>In der heutigen, digital getriebenen Gesch\u00e4ftswelt sind <strong>effiziente Collaboration-Tools und -Strategien<\/strong> entscheidend f\u00fcr den Erfolg. Wer k\u00f6nnte diese Notwendigkeit besser verstehen als die Nutzer:innen von Microsofts Vorzeige-Softwarel\u00f6sungen: Microsoft Dynamics 365 und Microsoft 365. Beide Tools bieten ein enormes Potenzial f\u00fcr Unternehmen, jedoch wird dieses erst richtig ausgesch\u00f6pft, wenn die zwei L\u00f6sungen effektiv miteinander verkn\u00fcpft werden!<\/p>\n\n\n\n<p>In diesem Beitrag (Teil 1 der Reihe) gehen wir auf die Verkn\u00fcpfung von <strong>Dynamics 365 und Microsoft Teams mit Bordmitteln<\/strong> ein. Im zweiten Teil unseres Leitfadens widmen wir uns den weiteren Potenzialen durch die Nutzung von <strong>Power Platform oder 3rd-Party-L\u00f6sungen<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Als einer der gr\u00f6\u00dften Microsoft Dynamics 365 Partner in Deutschland sowie Europa sind wir uns sicher: Wenn Sie unsere Tipps und Best Practices umsetzen, werden Sie nicht nur die <strong>Effizienz Ihrer derzeitigen Tools ohne Mehrkosten steigern<\/strong>, sondern auch die Grundlage f\u00fcr eine effiziente Nutzung von <strong>Microsoft 365 Copilot<\/strong> legen. Microsoft 365 Copilot nutzt gro\u00dfe Sprachmodelle (z. B. ChatGPT), um in Echtzeit intelligente Unterst\u00fctzung innerhalb von Microsoft 365-Apps wie Word und Teams zu bieten und so die Kreativit\u00e4t und Produktivit\u00e4t der Benutzer zu steigern. Um das Beste aus diesem fortschrittlichen KI-Tool herauszuholen, ben\u00f6tigt die KI strukturierte Daten, die eine solide Content Management Strategie liefert.<\/p>\n\n\n\n<p>Das ist genau, wonach Sie gesucht haben? Dann sind Sie hier richtig. Bleiben Sie also dran und tauchen Sie mit uns tiefer in die Welt der Integration zwischen Dynamics 365 und Microsoft Teams ein.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-notwendige-lizenzen-und-einstellungen\">Notwendige Lizenzen und Einstellungen<\/h2>\n\n\n\n<p>Um die in diesem Artikel vorgestellten Funktionen und Szenarien erfolgreich nutzen zu k\u00f6nnen, sind bestimmte <strong>Lizenzen und Konfigurationen<\/strong> erforderlich. Hier geben wir Ihnen einen kurzen \u00dcberblick:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-microsoft-dynamics-365\">1. Microsoft Dynamics 365:<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a title=\"Jetzt mehr \u00fcber die L\u00f6sung Dynamics 365 Sales erfahren!\" href=\"https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/microsoft-beratung\/dynamics-365-sales.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Microsoft Dynamics 365 Sales<\/a>: Unser Fokus liegt auf <strong>Dynamics 365 Sales<\/strong>, aber die gleichen Prinzipien und Funktionen k\u00f6nnen auch in anderen Dynamics 365 CE-Bereichen wie Marketing oder Service angewendet werden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lizenztypen:<\/strong> In unserem Szenario gehen wir von einer Dynamics 365 Sales Premium, Sales Enterprise oder Sales Professional Lizenz aus. Mit gewissen Einschr\u00e4nkungen kann auch die Dynamics 365 Team Member Lizenz genutzt werden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Team-Zugriff: <\/strong>F\u00fcr den Zugriff auf den Dynamics-Tab in Microsoft Teams ist mindestens eine Microsoft Dynamics 365 Team Member Lizenz erforderlich. Ein h\u00e4ufiges Missverst\u00e4ndnis hierbei: Diese Lizenz bezieht sich auf Dynamics und nicht auf Microsoft Teams selbst. Sie ist f\u00fcr jene gedacht, die Dynamics weniger aktiv nutzen, aber bestimmte Daten konsumieren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-microsoft-teams\">2. Microsoft Teams:<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Lizenzierung:<\/strong> In unserem Szenario gehen wir davon aus, dass Nutzer:innen entweder mit Microsoft 365 oder Office 365 E3 bzw. E5 lizenziert sind.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Teams Telefonie:<\/strong> Um die Telefonie-Integration von Microsoft Teams in Dynamics zu nutzen, ben\u00f6tigen Sie eine eingerichtete Microsoft Teams Telefonie. Dazu geh\u00f6rt die Teams Phone System Lizenz und ein Calling Plan. Alternativ kann auch ein Szenario mit einer eigenen PBX und entsprechenden Vertr\u00e4gen verwendet werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Wichtige Anmerkung<\/strong>: Ein h\u00e4ufig auftretendes Problem in der Integration von Dynamics in Teams ist die Einschr\u00e4nkung des Zugriffs auf den Dynamics-Tab. Dieser ist nur f\u00fcr jene Teams-Nutzer zug\u00e4nglich, die auch eine Dynamics-Lizenz besitzen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-herausforderungen-in-der-plattformubergreifenden-zusammenarbeit-dynamics-365-amp-microsoft-365\">Herausforderungen in der plattform\u00fcbergreifenden Zusammenarbeit: Dynamics 365 &amp; Microsoft 365<\/h2>\n\n\n\n<p>Dynamics 365 und Microsoft 365 bieten Unternehmen erhebliche Effizienzgewinne. Dennoch konfrontieren wiederkehrende Herausforderungen viele Firmen, obwohl oft bereits L\u00f6sungstools von Microsoft vorhanden sind, die schlichtweg unbekannt bleiben.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu den wesentlichen H\u00fcrden, die wir in Kundenszenarien immer wieder sehen, geh\u00f6ren unter anderem:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Integration und Automatisierung:<\/strong> Komplikationen in der Verkn\u00fcpfung von Dynamics 365 und Microsoft 365, fehlende Automatisierungsm\u00f6glichkeiten (z. B. Anlage von Teams, Pflege von Berechtigungen, Erstellung von Ordnerstrukturen auf Basis von Vorlagen) und Integrationsh\u00fcrden mit Tools wie SharePoint, Planner und der Microsoft Teams Telefonie.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Prozessoptimierung:<\/strong> Das Fehlen von standardisierten Prozessen an der Schnittstelle der beiden Plattformen, fehlende Namenskonventionen in Teams und ungenutzte Automatisierungspotenziale in Dynamics 365. Wann werden bspw. Dateien in SharePoint abgelegt, wann in einem Team?<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transparenz und Kollaboration:<\/strong> Eingeschr\u00e4nkte \u00dcbersicht in Projekten aufgrund fehlender Berechtigungen bei allen Stakeholdern. Unklare Dokumentablagestrukturen bzw. stark unterschiedliche Ablagestrukturen von Projekt zu Projekt und begrenzter Einsatz von Kollaborationsfunktionen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kommunikation mit dem Kunden:<\/strong> Zersplitterte und ineffiziente Interaktionen \u00fcber unterschiedliche Tools hinweg. Oftmals Nutzung von E-Mail Anh\u00e4ngen statt Zusammenarbeit \u00fcber G\u00e4ste in Teams oder fehlende Governance von Gast-Nutzern in Microsoft Teams.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Content Management:<\/strong> Angesichts der immer komplexer werdenden Datenlandschaften haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, Inhalte effektiv zu organisieren, zu kuratieren und zug\u00e4nglich zu machen. Dies wird durch die Einf\u00fchrung von Tools wie Microsoft Copilot noch kritischer, da ein optimiertes Content Management die Effizienz solcher L\u00f6sungen erheblich steigert.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Mit der Erkenntnis dieser Herausforderungen werfen wir nun einen Blick auf die Bordmittel von Microsoft, um diese in den Griff zu bekommen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-bordmittel-von-microsoft-losungen-und-limitationen-in-dynamics-365-amp-microsoft-365\">Bordmittel von Microsoft: L\u00f6sungen und Limitationen in Dynamics 365 &amp; Microsoft 365<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Kombination von Dynamics 365 und Microsoft 365 bietet zahlreiche <strong>integrierte Werkzeuge und Funktionen<\/strong>, die darauf abzielen, die Zusammenarbeit und Produktivit\u00e4t zu verbessern. Schauen wir uns die wichtigsten Funktionen und ihre m\u00f6glichen Herausforderungen genauer an.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-integration-und-automatisierung\">1. Integration und Automatisierung<\/h3>\n\n\n\n<p>Durch die Integration von Dynamics 365 und Microsoft 365 k\u00f6nnen Unternehmen viele manuelle Prozesse automatisieren. Dies bietet einen Mehrwert, da Arbeitsabl\u00e4ufe beschleunigt und Fehlerraten minimiert werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Automatische Dokumentenablage in SharePoint Online:<\/strong> In den meisten Unternehmen bereits vielfach im Einsatz ist die Ablage von Dokumenten aus Dynamics heraus direkt in SharePoint Online. Dabei werden automatisiert Datei-Strukturen auf Basis der CRM-Entit\u00e4ten angelegt und Dokumente strukturiert. Herausforderung: Die Standard-Integration von SharePoint Online bietet nur eingeschr\u00e4nkte Funktionalit\u00e4ten hinsichtlich Benennungen, Berechtigungsstrukturen und Ablagestrukturen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"416\" src=\"https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dokumentenablage_Screenshot-1024x416.png\" alt=\"Dokumentenablage SharePoint online\" class=\"wp-image-1413\" title=\"Automatische Dokumentenablage in SharePoint online\" srcset=\"https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dokumentenablage_Screenshot-1024x416.png 1024w, https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dokumentenablage_Screenshot-300x122.png 300w, https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dokumentenablage_Screenshot-768x312.png 768w, https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dokumentenablage_Screenshot-1536x624.png 1536w, https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dokumentenablage_Screenshot.png 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dynamics 365 Connector f\u00fcr Microsoft Teams:<\/strong> Dieser erm\u00f6glicht die direkte Integration von Dynamics 365-Entit\u00e4ten in Microsoft Teams, sodass Teams-Mitglieder schnell auf CRM-Daten zugreifen und diese bearbeiten k\u00f6nnen, ohne die Teams-Oberfl\u00e4che zu verlassen. Herausforderung: Besitzt ein Teams-Nutzer keine Dynamics 365 Lizenz, so l\u00e4uft er in eine Fehlermeldung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"510\" src=\"https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dynamics-365-Connector_Screenshot_2-1024x510.png\" alt=\"Dynamics 365 Connector f\u00fcr Microsoft Teams\" class=\"wp-image-1449\" title=\"Schnellerer Zugriff durch Dynamics 365 Connector f\u00fcr Microsoft Teams\" srcset=\"https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dynamics-365-Connector_Screenshot_2-1024x510.png 1024w, https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dynamics-365-Connector_Screenshot_2-300x149.png 300w, https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dynamics-365-Connector_Screenshot_2-768x382.png 768w, https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dynamics-365-Connector_Screenshot_2-1536x765.png 1536w, https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Dynamics-365-Connector_Screenshot_2.png 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nbsp-2-prozessoptimierung\">&nbsp;2. Prozessoptimierung<\/h3>\n\n\n\n<p>Das Zusammenspiel von Dynamics 365 und Microsoft 365 erm\u00f6glicht eine Prozessoptimierung, die zur Einheitlichkeit beitr\u00e4gt.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Business Process Flows in Dynamics 365:<\/strong> Durch die Anpassung der Business Process Flows k\u00f6nnen Unternehmen Dynamics 365 an Ihre Standardprozesse anpassen. Im Rahmen dieser Prozesse k\u00f6nnen auch direkt Zusammenarbeitsszenarien abgebildet werden. Zum Beispiel k\u00f6nnen \u00fcber weitere Flows Standard-Aufgaben in Planner erzeugt werden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Microsoft Power Automate aus End-User-Perspektive:<\/strong> Durch die Verwendung von Power Automate k\u00f6nnen Benutzer Workflows erstellen, um verschiedene Aspekte von Dynamics 365 und Microsoft 365 zu automatisieren. Zum Beispiel k\u00f6nnen Sie automatisch ein neues Team in Microsoft Teams erstellen, sobald ein neues Projekt in Dynamics 365 Sales initiiert wird. Herausforderung: Mit der Power Platform k\u00f6nnen sehr schnell einfache Integrationsszenarien abgebildet werden. Die meisten Prozesse in diesem Umfeld bed\u00fcrfen jedoch eines umfangreicheren Requirements Engineerings, komplexerer Funktionalit\u00e4ten (bspw. Vorlagen f\u00fcr Ordnerstrukturen) und der Ausf\u00fchrung au\u00dferhalb eines Nutzerkontexts.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-transparenz-und-kollaboration\">3. Transparenz und Kollaboration<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Verkn\u00fcpfung von Dynamics 365 und Microsoft 365 f\u00f6rdert die Zusammenarbeit und erh\u00f6ht die Transparenz zwischen Abteilungen und Teams.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Chat-Integration von Dynamics 365 mit Microsoft Teams:<\/strong> Anwender:innen k\u00f6nnen nahtlos aus Dynamics 365 in Microsoft Teams-Konversationen \u00fcbergehen. Herausforderung: Teams-Gruppenchats f\u00fchren oftmals zu Intransparenz im Falle von hinzukommenden oder wegfallenden Gruppenchat-Mitgliedern. Gleichzeitig ist der Lebenszyklus einer Chat-Gruppe oftmals deutlich k\u00fcrzer als der einer CRM-Entit\u00e4t, aus der der Chat initiiert wird.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Telefonie \u00fcber Teams:<\/strong> Die M\u00f6glichkeit, Anrufe direkt aus Dynamics 365 \u00fcber Microsoft Teams zu t\u00e4tigen, beschleunigt die Kommunikation. Herausforderung: Die Integration befindet sich aktuell noch in der Beta und sowohl die Sprachqualit\u00e4t als auch der fehlerfreie Betrieb kann aktuell noch nicht gew\u00e4hrleistet werden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transkription von Anrufen<\/strong> bei der <strong>Nutzung des Teams Dialers in Dynamics 365:<\/strong> Durch die Integration k\u00f6nnen Anrufe direkt \u00fcber Microsoft Teams aus Dynamics 365 transkribiert werden. Gespr\u00e4che werden so automatisch in Text umgewandelt und als Anrufnotiz hinterlegt. Herausforderung: Die Transkriptionsqualit\u00e4t kann variieren, es sind noch nicht alle Sprachen zur Transkription verf\u00fcgbar und Datenschutzfragen m\u00fcssen beachtet werden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Microsoft Teams als Dokumentenspeicherort in D365:<\/strong> Teams kann ebenfalls als Ort f\u00fcr Dokumente (Document Location) in Dynamics 365 festgelegt werden. Herausforderung: Dies kann zu unorganisierten Dokumentenablagen, sofern keine klaren Richtlinien zur Nutzung verschiedener Document Locations definiert wurden, f\u00fchren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-resumee-und-ausblick\">Res\u00fcmee und Ausblick:<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Verschmelzung von Dynamics 365 und Microsoft 365 bildet eine m\u00e4chtige Allianz, die die Art und Weise, wie Unternehmen operieren und kommunizieren, revolutionieren kann. Wie essenziell diese Integration ist, hat dieser Beitrag beleuchtet und zugleich die Herausforderungen und den Mehrwert aufgezeigt, den sie mit sich bringt.<\/p>\n\n\n\n<p>Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Im <a href=\"https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/prozesse\/modern-work\/best-practices-integration-dynamics-365-und-teams\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" title=\"Jetzt den zweiten Teil der Serie lesen!\">zweiten Teil<\/a> dieser kleinen Blogreihe werden wir uns tiefer mit der praktischen Seite der Integration befassen: Welche Herausforderungen treten in der Praxis auf? Welche Best Practices sollten Unternehmen befolgen? Und wie k\u00f6nnen offene Anforderungen der Fachabteilungen umgesetzt werden? F\u00fcr alle, die daran interessiert sind, ihre Gesch\u00e4ftsprozesse zu optimieren und einen echten Wettbewerbsvorteil in der heutigen digitalen \u00c4ra zu erlangen, ist der zweite Teil dieses Beitrags ein absolutes Muss. Seien Sie dabei, wenn wir den Weg in eine effizientere und produktivere Gesch\u00e4ftswelt aufzeigen!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wir zeigen Ihnen in unserem zweiteiligen Leitfaden, wie Sie Dynamics 365 und Microsoft Teams mit Bordmitteln verkn\u00fcpfen und durch die Power Platform oder 3rd-Party-L\u00f6sungen Ihre Zusammenarbeit zus\u00e4tzlich vereinfachen k\u00f6nnen!<\/p>\n","protected":false},"author":38,"featured_media":2159,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4,47,8,7,56,45],"tags":[82,11,23,37],"class_list":["post-1415","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-branchen","category-branchenuebergreifend","category-modern-work","category-prozesse","category-service","category-vertrieb","tag-dynamics-365-sales","tag-microsoft","tag-modern-workplace","tag-orbis-schweiz"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.3 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Leitfaden: Dynamics 365 &amp; Microsoft Teams Integration<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Sch\u00f6pfen Sie das komplette Potenzial von Dynamics 365 &amp; Microsoft Teams aus und optimieren dadurch Ihre 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